Pans Tränen rühren den Riesenaffen Son-Goku so sehr, dass er sich zum vierfachen Super Sayajin entwickelt und seinen Kinderkörper loswird. Nun kann der Kampf gegen Baby beginnen, für den es gar nicht gut aussieht. Doch Bulma entwickelt eine Methode, Son-Gokus Energie abzuzapfen und Baby zuzuführen, wodurch sich nun dieser in einen übermächtigen Riesengorilla verwandelt.
