Mizuho fragt Yamabiko, wie es dazu kam, dass er ein Hund wurde, und Yamabiko erzählt: Vor langer Zeit streifte er als eigenbrötlerischer Heimatloser durch die Welten, bis er ein ganz besonderes Mädchen traf, zu dem er langsam Vertrauen fasste. Doch ihr Glück war nicht von langer Dauer …
