Bei Tunnelgrabungen kommt es in Boston zu einer Explosion. Ein Arbeiter wird getötet. Zur selben Zeit beginnt Dr. Benjamin Church, genannt „der Doktor“, in einem heruntergekommenen Viertel seine Jünger um sich zu scharen. Mehrere dieser Anhänger verschwinden spurlos. Besorgt beobachtet Vater Callahan das Geschehen in seiner Gemeinde. Kristin beschließt, nach Boston zu fahren – für immer. Sie erwägt ihren Ausstieg aus dem Legat, um ein „normales“ Leben führen zu können. Jane hofft dagegen, Kristin als ihre Nachfolgerin gewinnen zu können. Auch Suzanne, die Freundin von Kristins Bruder Ethan, verschwindet aus dem Dunstkreis des „Doktors“: Church tötet sie, um ihre Seele zu rauben. Der untote Doktor, seit seiner Hinrichtung im 18. Jahrhundert an diesem Ort gefangen, will Freiheit – und findet einen starken Verbündeten: Reed Horton, Dereks Erzfeind. Gemeinsam locken sie Jane in eine Falle. Fassungslos stehen am nächsten Tag Kristin, Derek und Nick vor der schrecklich zugerichteten Leiche.
