Als dem Archäologen Samuel Kellig bewusst wird, dass er in nächster Zukunft eines nicht natürlichen Todes sterben wird, packt er in der Türkei ein Paket für seinen alten Freund Derek Rayne. Noch bevor die Kiste mit dem geheimnisvollen Inhalt ankommt, trifft Samuels attraktive Assistentin Jessica Lancy, seine Verlobte, in San Francisco ein. Die Frau besitzt eine außergewöhnlich starke Ausstrahlung, der sich Derek nicht entziehen kann. Er wird von wilden Träumen und Phantasien geplagt, gegen die er vergeblich ankämpft. Alex und Kristin beschäftigen sich unterdessen mit Samuels Paket, das die Scherben einer minoischen Urne enthält. Als Derek – nach einer leidenschaftlichen Nacht mit Jessica sichtlich geschwächt – nach Angel Island zurückkehrt, haben die Frauen die Keilschrift und die Symbole auf der Urne entziffert: Das Gefäß enthielt einen weiblichen Dämon in Form einer Schlange – einen Dämon, den Samuel versehentlich befreit hat und dem Derek nun machtlos ausgeliefert ist.
