Alex schlafwandelt und wird von intensiven Träumen und Visionen geplagt, in denen sie Ereignisse sieht, die sich Mitte des 19. Jahrhunderts zugetragen haben müssen: Zwei Männer streiten um ein Medaillon und tragen ein Duell um eine Frau aus – Alex. Um endlich wieder Schlaf zu finden, besucht Alex gemeinsam mit Nick in Baton Rouge ihre Großmutter Rose. Aber dort werden ihre Visionen noch intensiver, nachdem sie in ihrem alten Zimmer ein Medaillon findet, das eine Haarlocke enthält und die Inschrift „La Belle Dame sans Merci“. Rose erzählt Alex von La Belle, einer schönen ehemaligen Sklavin, die eine Halbschwester von ihrer Urgroßmutter Marie war, einer Frau, die starke übersinnliche Kräfte besaß. Derek und Nick müssen nun versuchen, Alex vor La Belle zu schützen – und vor Wakefield, der ebenfalls einen Weg gefunden hat, zurückzukehren.
