Nachdem Alex ihn gebissen hat, liegt Nick schwer benommen im Krankenhaus. Rachel und Derek wissen: Wenn er stirbt, wird Alex’ Verwandlung in einen Vampir vollendet sein. Währenddessen bringt Phillipe Alex in ein unterirdisches Höhlensystem, wo sie Marcus treffen, einen weiteren Vampir, der bald im Krankenhaus bei Nick auftaucht. Von Derek angegriffen, springt er aus dem Fenster – in den Tod? Frances Carlton stellt fest, dass der Körper von Marcus schon einmal obduziert wurde. In der Nacht erwacht er zu neuem Leben. Nick und Derek folgen ihm bis in die Höhle, in der mittlerweile die Vampire erwachen und dutzende von Fledermäusen umherfliegen. Als sie Nick angreifen, hält Marcus sie auf: Nick gehört allein Alex. Er wird gefesselt, während Derek auf Phillipe trifft. Dass Derek sicherstellen wollte, dass die Vampire für immer vernichtet werden, könnte ihm und seinen Kollegen jetzt selbst zum Verhängnis werden…
