Tabaqui beobachtet, wie Mogli der Schlange Kaa einen Streich spielt. Mogli hat der Schlange ein Gesicht auf den Schwanz gemalt. Kaa glaubt, er habe einen Doppelgänger und ist außer sich. Tabaqui erzählt der Krähe Kallu davon. Die meint, sie könne Mogli auch in die Irre führen. Indem sie ihre Stimme verstellt und Mogli glauben macht, es gäbe noch ein Menschenkind im Dschungel. Aus der lustigen Idee wird Ernst.