Laust, Peter og Inge vokser op, og udlængslen melder sig, hjulpet på vej af de tilrejsende sigøjneres beretninger om verden udenfor. Monrad puster med sine nyfundne talegaver til den i forvejen overlegne stemning i Rigsdagen, og euforien griber om sig, også blandt folket. Slesvig skal indlemmes i det danske kongerige, selv om det kan betyde krig. Laust og Peter er forelskede i Inge, og Inge elsker dem begge. Men de må tage afsked, da Laust og Peter melder sig til den danske hær.
