Verden er fuld af uskyld og håb, da brødrene Laust og Peter vokser op under fattige, men trygge kår som tjenende på byens gods. Året er 1851, og Danmark står på den anden ende af begejstring, da soldaterne vender sejrsrige hjem fra treårskrigen. Laust og Peter betages begge af godsforvalterens datter, den smukke og belæste Inge, og et særligt venskab opstår mellem de tre børn. Imens spekulerer politiske kræfter i at indlemme Slesvig i det danske kongerige, stik imod den indgåede fredstraktat.
