Bamse har ondt i armen af at skrive til-og-fra-kort, men Julemanden har ikke hentet sækken endnu. Måske skulle Bamse selv rejse op og aflevere den? Ælling, som er forelsket i det røde nissetøj, jager Nissen i en fælde - og nu er det Nissen, som bliver forelsket, men i hvem?