Det forlyder, at JN vil møde Hugo i nissers lag. Wilhem er totalt forvirret, men kan det have noget med Svendsens nisseoptog at gøre? Hugo og hans kammerater skal spille nisser, mens Johnny går forrest med Kaffe-Svendsens sædvanlig jule-skilt. Johnny er dybt ulykkelig over hele missionen, så Wilhem laver en aftale med ham, så Johnny kan slippe for at lege julemand. Mouritz er med på idéen, men det var bestemt ikke planlagt, at Wilhem skulle ende i Fru Madsens badekar, og hvorfor tror Hr. Madsen ikke på, at hele lejligheden er fuld af små nisser?
