Hugo synes, der er mange ting, som skal på plads inden jul: Birthes mor er ked af, at Birthe savner sin far. Johnny og Hanne kan ikke rigtig finde ud af at sige det med kærligheden, og så er der den store talentkonkurrence nede på Svendsens Kaffebar. Vinderen kommer med i Otto Leisners store juleshow lillejuleaften. Mouritz er helt sikker på, at hvis Wilhem vinder konkurrencen, så vinder han også Hannes hjerte. Men Wilhem kan ikke synge. Det kan Rudolf derimod. Men selvfølgelig går det galt, da Onkel August og Tante Emma får sceneskræk. JN er der også, og han har lagt et brev ned i kaffekanden.
