Hugo tager Bastian, Wilhems tidligere højtelskede nisse, med hen til lærer Roséns flotte julelandskab, som er hele Nedbørsskolens stolthed hvert år. Men da Wilhem opdager, at Hugo har sat Bastian ind i nisselandskabet, finder Wilhem på en frygtelig plan. Wilhem ved selvfølgelig ikke, at skoleinspektøren skal fotograferes til avisen foran nisselandskabet. Hvis Wilhem havde vidst det, havde han nok ikke sat alle kineserne til affyring i det smukke nisselandskab.