I denne episode bliver Top Cat udfordret af en ny kat i byen ved navn Jazz, en snedig og charmerende rival, der hurtigt begynder at stjæle opmærksomheden fra T.C.’s bande. Jazz imponerer dem med sine smarte tricks og cool attitude, hvilket får Top Cat til at føle sig truet som leder. Da Jazz overtager gyden og begynder at køre sine egne svindelnumre, må T.C. finde en måde at genvinde kontrollen og bevise, at han stadig er den bedste. Han lægger en snedig plan for at afsløre Jazz’ bluff og samtidig sikre, at banden forbliver loyale over for ham.
