Penny zjistí, že muž na matčině fotografii je stále naživu, a to díky Raulovi, který jí poví o společnosti Bruce Gold. Lucy vymyslí plán, jak Penny zabránit v účasti na konkurzu. Navzdory Lucyiným záměrům se Penny podaří získat roli hlavní postavy a učitelé žasnou nad její odvahou. Sebastian zjistí, že jeho otec napsal skladbu Nobody's perfect. Během Závěrečné se objeví Bakia a všem prozradí, že Penny je její dcera, což Sebastiana ohromí, ale i zklame.
