Protože se Penny nepodařila zkouška, nemůže se zúčastnit konkurzu na Závěrečnou. Bakia a Penny se setkají, ale zatímco popová hvězda jí vyjadřuje podporu, Penny jí neprozradí, že neuspěla u zkoušky ze zpěvu. Sebastian nechápe, co k němu Penny cítí. Penny uzavře s Lucy dohodu: odejde z M.A.R.Su, pokud se nebude moci zúčastnit Závěrečné. Sebastian si chce s Camillou promluvit o Penny, ale ta se neukáže. Místo toho jde do divadla, kde slyší Penny zpívat a políbí se, což vidí Lucy a zdrcená Camilla, která právě dorazila.
