Tiago a Molly jedou na molo v Santa Monice, aby unikli svým komplikovaným životům. Rozzuřený nad smrtí svých přátel, Lewis vyslýchá Briana Koeniga, mladého studenta z Kalifornského technologického institutu. Politická agenda Townsenda a Alex je ohrožena, když jim radní Beverly Becková vyhlásí válku. Když Peter Craft navštíví Elsu u ní doma, zjišťuje temnou pravdu. Mateo zamíří do tančírny U Karmínové kočky a je pozván do svůdného a nebezpečného nového světa.
