Los Angeles, 1938. Detektiv Tiago Vega a jeho parťák Lewis Michener vyšetřují vraždu. Mezitím na radnici bojuje Tiagův aktivistický bratr Raul se vznětlivým radním Charltonem Townsendem kvůli stavbě první kalifornské dálnice. Peter Craft, vůdce Německo-amerického spolku, se seznamuje s Elsou, tajemnou matkou jednoho z jeho pacientů. Tiagova matka Maria pociťuje nebezpečí a prosí Santa Muerte, aby ochránila její rodinu, zatímco ve městě vzrůstá napětí a hrozí, že brzy vybuchne.
