Velký drak přinese Merlina zpět na Kamelot a ten přesvědčí Gaia o Morganině zradě. Společně zlomí Pendragonovo prokletí tím, že panenku z mandragory spálí. Domnívají se však, že by jim Pendragon nevěřil, kdyby Morganu odhalili, a zatímco Cenredovi muži obléhají hrad, Morgana za pomoci kouzelné berly z jeřábu vytváří armádu koster vyzbrojenou meči, která má s rytíři bojovat uvnitř hradu. Merlin berlu zničí a kostry se rozpadnou, a jak se štěstí začíná obracet, Cenred obléhání hradu ukončí. Za zrušení kouzla však sklidí zásluhy Morgana a její pošetilý poručník ji zahrne chválou.
