Když Morganu trápí sny, v nichž se královnou Kamelotu stává Ginevra, Morgause Morganě doporučí, aby Utherovi řekla o Artušově známosti s Gwen. Ví totiž, že ten udělá vše, co je potřeba, aby svému synovi zabránil oženit se se služebnou. Výsledkem je, že Uther vykáže Gwen z království a přiměje Artuše, aby podstoupil vrcholnou oběť a odešel z Kamelotu s ní. Morgana je odhodlána milence zastavit a falešně Gwen obviní ze skandálního zločinu, že prince očarovala. Osud je opět v ohrožení, a tak Merlin musí riskovat vše, aby Gwen zachránil před strašlivou smrtí.
