Služebnice Offred se dostává do čím dál tím více choulostivějšího postavení, v němž není jasné, kdo je kočka a kdo myš. Jak se zdá, Velitel, který i přes všechny zákazy zve Offred do své pracovny, se Služebnicí flirtuje. Offred dokonce obdrží od Waterforda nečekaný – a diktaturou Gileádu zapovězený – dárek. Nekalé hry se Offred dočká také ze strany Manželky, když ji vybídne k oplodnění s jiným mužem. Aby toho nebylo málo, Offred se dozví, kdo je v domě Waterfordových špionským Okem. A do hry se vrací i stará známá Ofglen, která nyní pod jménem Ofsteven svěřuje Offred další tajemství okolo údajné odbojářské sítě…