Poté, co byl Dracula probuzen, je Violet na útěku. Potká svou starou lásku Leeho, kterého ale nebude chtít vystavit nebezpečí. Willem se mezitím pokouší zachránit své adoptované děti, zatímco upíři se snaží využít Jack, aby se dostali k Violet. Willem se musí rozhodnout, na jaké straně stojí.