Axel a Flesh jdou ve stopách Maxe, ale dostanou se do nebezpečí, když je přepadnou upíři, kteří chtějí vybrat mýtné. Max mezitím soupeří s Fleshovou manželkou a hlavně jejím synem Owenem, který párkrát ukáže, co všechno dítě umí. Axel mezitím vymýšlí plán, jak Maxe dostat.
