Rok 1943. Profesor von Hennig, který se věnuje výzkumu nových zbraní, přichází do Varšavy se svou dcerou. Ruppert, který byl před válkou agentem polské rozvědky, je pověřen její ochranou. Je vydíráním nucen k obnovení spolupráce – fotografovat profesorovy projekty. Síť vyšle styčnou důstojnici Annu, aby se setkala s Ruppertem. Gestapo rychle zjistí Ruppertovu dvojitou hru. Rozhodne se jej použít k vyloučení lidí z hnutí odporu. Ruppert a agenti gestapa čekají na Annu. Na poslední chvíli se jí Kloss podaří varovat. Gestapo požaduje, aby Ruppert Annu našel. Kloss se sám snaží chytit von Henningovy plány. Spřátelí se s profesorovou dcerou. Během intimního setkání ji chce uspat, ale dívka je ve střehu a drží ho na mušce. Pomoc přichází nečekaně.
