Jake s novým parťákem přesídlí blíže k Dallasu a hledají si práci, aby mohli nějak přečkat dobu, než se Oswald vrátí z Ruska. Jake se uchytí v malém městečku jako učitel a mezi svými kolegy narazí na někoho, koho by tu nečekal. Musí se potýkat s dvojím životem a balancovat na ostří nože, aby to zvládnul.