Vánoce jsou čas zázraků, zpočátku to tak ovšem vůbec nevypadá. Na faru přijíždí z Úřadu diecéze kanovník Fox a informuje otce Browna, že tento rok bude o vánočních svátcích hostem u lady Felicie významný katolický šlechtic, vévoda z Frome, se svou chotí a novorozeným synem Davidem. Bylo by tedy nanejvýš žádoucí, aby vánoční mše v kostele sv. Marie proběhla poněkud výjimečně zcela v souladu s tradicemi. V sázce je pověst celé diecéze. Na uvítacím večírku u lady Felicie ztropí scénu nezvaný host v podobě vévodova zhýralého bratrance Basila, který marně žádá peníze na úhradu svých dluhů z hazardu. Je zde i inspektor Mallory, který při tanci prchá před svou ženou, brzy má ale větší problém. Zatímco se společnost veselila, z kolébky zmizel malý David. Vše nasvědčuje únosu, z něhož inspektor podezírá věčně opilého a zadluženého Basila. Otec Brown si ale myslí něco jiného.
