Odo se konečně potkal se svým druhem, s Měňavci. Netuší, že ho společně s majorem Kirou čeká jedno nepříjemné překvapení... Defiant je napaden Jem'Hadary, posádce se ale úspěšně podaří uniknout a všichni se vrací zpátky na stanici. O'Brien a Dax chtějí Dominion přimět k mírovému jednání.