Naštvaný Klaus, který se dozvěděl, že bylo jeho nenarozené dítě ohroženo, vyžaduje odpovědi od Sophie, protože věří, že je do záležitosti zapojena. Sophie tak odhalí Klausovi a Rebece znepokojující tajemství z její minulosti. Mezitím Marcel žádá Klause, aby ho doprovázel do zátoky, kde jsou objevené pozůstatky, zatímco Rebeka, Sophie a Hayley vyráží na vlastní misi. Davina si získá nečekaného spojence a odhaluje šokující informace o čarodějnicích, které povedou k nepěkným odhalením.