Klaus a Elijah se rozhodnou sesbírat posvátné kameny pro Genevieve, aby navždy změnili osud Hayley a jejího společenství vlkodlaků. Marcel zjistí, že pokud se Klausův plán povede, tak vyhladí všechny upíry ve francouzské čtvrti, proto začne shromažďovat armádu, aby se zbavil rodiny Mikaelsonů a opět tak získal kontrolu nad městem. Davina musí učinit osudovému rozhodnutí, proto raději varuje Joshe, aby opustil město.
