Poté, co Burns odmítne Smitherse, vybíjí si Smithers frustraci na zaměstnancích. Homer se mu proto rozhodne najít partnera. Ve škole se chystá vystoupení Casablancy, v němž hraje hlavní ženskou roli Lisa. Milhouse se rozhodne ucházet o roli Ricka, protože věří, že pak se do něj Lisa zamiluje. Roli mu ale vyfoukne nový žák - okouzlující Jack.
