Po zavření stanice v Cowley si mohl Morse vybrat, buď uniforma, nebo výpověď. Rozhodl se pro uniformu a řeší případy hodné venkovského policisty. Po pohřešované školačce pátrají detektivové, on hledá zatoulaného koně. Když ho najde uprostřed pole, najde bohužel i tělo mrtvé holčičky. Někdo ji s květinami položil mezi klasy. Případ přijedou vyšetřovat jeho bývalí kolegové. Thursday je nyní podřízen mladému arogantnímu veliteli, který se kdysi nad všemi v Cowley povyšoval. A nyní to dává Thursdayovi i Morsovi „sežrat“. Morse se chová jako vždy, je pečlivý, vše domýšlí, ale detektivy je odkázán do patřičných mezí a od případu odstaven. A mezitím se objevují další mrtví – feťáci, kteří dostali dávku říznutého heroinu. Při všech případech nedává Jimovi spát vrah jejich kolegy George a přemlouvá Morse, aby spolu pátrali dál.
