Ženy ve městě se po přečtení Michaeliny zprávy rozhodnou jednat a jít ji hledat. Dorothy, Grace, Myra, Rebecca a Marjorie se vydávají na cestu, i přes nesouhlas svých blízkých. Zvláště mezi Horacem a Myrou se stupňuje už tak dost napjatý vztah. Mezitím Michaela s Tančícím oblakem najdou Sullyho a Michaela chce ošetřit jeho zranění. Bohužel O´Connor je vystopuje a znovu zadrží Tančícího oblaka. Michaela a Sully jsou proti tomu bezmocní a snaží se dostat zpět do města. Díky Sullymu zranění a Michaelině těhotenství jim to jde těžko. V době, kdy se dostanou ke svému vozu, pocítí Michaela bolesti v břiše a praskne ji voda. Sully ji pomáhá, aby se mohla opřít o kmen stromu. Strach z jejich situace a vzpomínky na ztrátu ženy a dítěte se u Sullyho rychle projevují.
