Mike navrhne městu, aby uspořádali večeři Díkůvzdání s Indiány v rezervaci v Palmer Creeku. Jake odmítne účast a chce něco podniknout s Lorenem a Hankem. Ti ale jedou pryč z města. Mike se obává, že je možná příliš pozdě na to, mít miminko, ale své obavy Sullymu nepřizná. Michaelino zklamání dosahuje vrcholu a nakonec se Sullymu svěřuje a ten ji uklidňuje. Společně si plánují romantickou chvilku, ale Mike musí náhle k jednomu porodu. Bohužel dítě při porodu zemře a jeho matka bojuje o život. Když Sully vidí, jak se Clayton modlí za život své milované, vrátí se mu vzpomínky na Abigail a rozhodne se, že nemůže riskovat Michaelin život. Mike, aniž by věděla o Sullyho pocitech, plánuje romantický večer, ale Sully se omlouvá a přiznává se jí. Sully se potom svěřuje se svými obavami Robertovi E., který mu radí, že by to neměl vzdávat jen kvůli strachu.
