Po masakru u Washity má Sully plné zuby práce indiánského agenta a chce na svou funkci rezignovat, i přes Michaelinu žádost, ať to nedělá. Na cestě, aby Hazenovi dal svou rezignaci, pak Sully narazí na Lorena, který se vydal koupit půdu, která patří Indiánům. Když na Lorena najede jeho vlastní vůz, ošklivě si poraní nohu. Sully pomáhá Lorenovi, který nemůže chodit, dostat se zpět do města. Cestou si pak navzájem léčí svoje rány, vnější a především ty vnitřní. Mezitím se Brian rozhodne vybudovat létající stroj a později s ním chce sám letět. Mike je tím nápadem zhrozena a obává se, že to může být jak fyzicky, tak psychicky nebezpečné. Nakonec však svolí a Matthew a Robert E. Brianovi asistují při jeho letu, který sleduje celé město, dokonce i Sully s Lorenem, kteří dorazí na poslední chvíli. Let se bohužel nezdaří, Brian to však nevzdává a Sully před Michaelou trhá svou rezignaci.
