Seznamujeme se s Olive Bray-Davisovou (Lorenova sestra) a její hospodyňkou Grace. Jeden z Oliviných honáků krav onemocní a ve městě vypukne nebezpečná chřipková epidemie. Michaela dělá to nejlepší, co umí, aby zachránila obyvatele města. Mnoho z nich však nevěří jejím moderním metodám. Epidemie město izoluje a způsobí paniku mezi obyvateli. Mezi nemocnými je i Brian, Horace nebo Jake. Umírá Emilyn manžel a stejně tak otec Ingrid. Michaela použije Charlottin dům a penzion, který zabavila banka, jako nemocnici. Svým pacientům pak rozděluje žalostně malé množství chininu. Sully jí říká o čaji, který používají Indiáni proti horečce, Michaela to ale odmítá, protože to není ověřený lék, později však také onemocní a Sully ji vezme k Tančícímu oblaku, aby ji vyléčil pomocí onoho speciálního čaje, který pomáhá snižovat horečku.
