Vyšetřování pádu komerčního letadla pokračuje. Mulder přichází na myšlenku, že Letu 549 zkřížilo letovou dráhu mimozemské plavidlo, které bylo armádou sestřeleno. V nedalekém jezeře nachází Mulder skutečně havarované mimozemské plavidlo s mimozemšťanem v kokpitu...