Agent Mulder si musí vzít dovolenou. Agentka Scullyová odjiždí do Philadelphie, kde se setkává s mužem, který jí zpočátku okouzlí a probudí v ní dlouho potlačovanou touhu po seberealizaci. Ed má na bicepsu pravé ruky vytetovanou tvář ženy se slovy "Nikdy víc". Scullyová netuší, že Ed je velmi nebezpečný. Od té doby co si pořídil tetování má neustálé halucinace. Slyší ženský hlas, který ho nutí dělat špatné věci. Jednoho dne zmizí Edova sousedka a v bytě se našla krev neznámé osoby. Scullyová zjistí rozborem krve, že krevní vzorek z místa činu je Edův. Vzorek obsahuje látku, kterou používá muž, jenž tetoval Eda a ta způsobuje halucinace...
