Londýn roku 1540 zažívá obrovské vedro a sucho. Král se oženil s krásnou sedmnáctiletou Kateřinou Howardovou. Je to jeho pátá žena a byla mu představena přáteli, kteří jí objevili v penzionu pro mladé dámy. Na rozdíl od jeho předchozích manželek je veselá, bezstarostná a chtivá milování. Jako svoji dvorní dámu přijímá i Joan Bulmerovou - přítelkyni z dětství. Ta si své přijetí vynutila, protože ví mnoho o královnině minulosti. Její původ ve spojení s mládím a krásou vzbuzuje u členů králova dvora nenucenou důvěrnost, což se týká zejména mladého a pohledného sluhy Thomase Culpeppera...
