Jindřichův učitel, teolog a nástupce ve funkci po Wolseym, Thomas More je velmi horlivý v obraně církve a začne upalovat stoupence Luterova učení. Ve své zaslepenosti si nevšimne, že králi se toto učení začíná velmi hodit. Když Jindřich zjistí, že More upaluje Luterovy stoupence, dojde mezi nimi k vážnému rozhovoru. More, aniž by to tušil, se nevědomky postavil na popraviště. Ani Wolsey se ve svém vyhnanství nevzdává, vymyslí si plán, jak pomoci nejen Kateřině, ale s pomocí Říma i sobě. Jeho osobní lékař je však donašeč, a tak se Cromwell a následně i král dozvídají, co je obsahem Wolseyho plánu. Následuje Wolseyho zatčení a uvěznění. Král začíná uskutečňovat poslední kroky k likvidaci katolické církve a Kateřina ztrácí posledního zahraničního spojence. Kardinál Wolsey nechce čekat na potupnou popravu a ve vězení spáchá sebevraždu. Anna Boleynová je na vrcholu moci a Anglii vládne tyran s pomocí kliky intrikánů.
