V arizonském městě Flagstaff je zavražděna žena z kmene Navajo jménem Sarah Saganitsová. K činu se přizná místní běloch, ale jeho advokát ho horlivě obhajuje tvrzením, že vraždu spáchal čaroděj zvaný skinwalker, a rodina oběti je tak nucena bojovat za spravedlnost s rasismem namířeným proti původním obyvatelům, který trvá již celá staletí.
