Jake se dostal na druhý stupeň ve škole. Charlie a Alan mu vypráví o svých nočních můrách z druhého stupně. Jake je příběhy natolik traumatizovaný, že první den ve škole se schovává u Charlieho. Nakonec Charlie a Alan usoudí, že příběhy, které vyprávěli, jsou obrazem jejich vlastních obav, které přenesli na Jakea. Když se Charlie a Alan rozhodnou naučit Jakea jak se se svými obavami vypořádat, nejde vše podle plánu.
