Aang, Katara a Sokka jsou šokováni, když zjistí, že království Omashu je dobyto národem ohně. Vplíží se dovnitř, ale jsou chycení vojáky národa ohně, ale následně jsou propuštěni, když stopy neštovic na Sokkovi vytvářeji iluzi nemoci. Setkávají se s odpůrci a pomáhají uniknout celému městu vytvořením falešné epidemie se stejnými známkami neštovic. Zatímco odcházejí, guvernerův syn, Tom-Tom omylem odejde s nimi. Mezitím guvernér posílá zprávu, že chce udělat výměnný obchod. Guvernérova syna za krále Bumiho. Mezitím Azula najde své kamarádky Mai a Ty Lee, aby jí pomohly zajmout jejího bratra Zuka a stýce Iroha.
