Zatímco je doktor Westphalen na návštěvě u Malcolma Lansdowna, jsou oba zajati svrženým diktátorem a uprchlým vězněm UEO Milošem Tezlovem, který chce Malcolmovy delfíny vycvičit pro militaristické účely. Když si však Kristin všimne, že Tezlovův autistický syn Caesar si delfíny nesmírně oblíbil, uzavře dohodu o svém propuštění a umožní Tezlovovi cestu na palubu SeaQuestu.