Mladá pracovnice CIA Lena Asayranová spojuje útok na americké jednotky v Iráku z roku 2007 s největším protivníkem CIA Imadem Mughniyehem. Lena zmanipuluje íránského přeběhlíka, aby odhalil nejasný původ Imadova vzestupu ve věku 19 let. V roce 1983 se důstojník CIA Robert Ames domnívá, že dokáže donutit Izrael, aby se stáhl a realizoval regionální mírový plán. Mladý Imad však vycítí příležitost a naplánuje první sebevražedný atentát na Blízkém východě. Amesova optimistická vize se střetává s Imádovým odhodláním přetvořit Blízký východ.
