Mozzie s Nealem po jeho lži nemluví, a tak ho musí Neal kontaktovat oklikou. Na schůzce mu pak přizná, že jeho sen se změnil, chce nejspíš zůstat v NY, protože zde má skvělý život. Nyní musí vystopovat obraz dřív, než se o něm dozví Peter. Do NY přijíždí agent Kramer se stopou po obraze. Kramer je bývalým Peterovým mentorem a je stejně dobrý jako on, ale nemilosrdnější. Mozzie dává Nealovi 48 hodinové ultimátum, aby si vybral, co chce, pak zmizí bez ohledu na okolnosti.
