Kaagh, poslední přeživší ze sontaranské invaze na Zemi, se chystá pomstít Sontarany, které Doktor zničil. Převezme kontrolu nad výzkumnou stanicí, a chystá nasměrovat k jaderné elektrárně orbitální satelit který by jí zničil. Sarah Jane a děti však jeho plány naruší. Mezitím Alan, otec Marie, dostal nabídku zaměstnání v USA. Rozhoduje se, zda ji přijme a odvede Marii od jejích přátel a matky.