Kenmoči požádá Kindaičiho a Mijuki o pomoc, když do domu jeho přítele z dětství Šina Tatsumiho, který se přiženil do prestižní rodiny Tatsumiových, dorazí výhružný dopis. Po příjezdu do vesnice Kučinaši se setkávají s muži v brnění. Podle Saruhika, služebníka rodiny Tatsumiových, se muži účastní slavnosti, která má za cíl udobřit si duchy padlých samurajů, jimž rodina Tatsumiových v minulosti setnula hlavu. Výhružný dopis je zaslán samurajským lovcem hlav, o němž se domnívají, že se rodině chce mstít. Ve vesnici, kde se lovec hlav potuluje a kde létají hlavy, se inspektor Kenmoči postaví výzvě odhalit tajemství, které stará rodina střeží.
