Mezi Vothy se po tisíce let předávala legenda o vzdáleném původu. O světě na druhé straně galaxie, který museli předkové Vothů opustit kvůli přírodní katastrofě. Teď už ale má tato teorie jen pramálo příznivců a myšlenka na to, že by mohla být pravdivá, je považována za kacířskou. Profesor Gegen a jeho asistent ale teď objevili pozůstatky tvora, který zřejmě pocházel ze stejné planety jako Vothové, byl však teplokrevný. Uniforma, kterou měl mrtvý na sobě, nese identifikaci USS Voyager. Profesor se tedy rozhodne, že loď najde.