Jeremy se nemůže přiblížit k upírovi, aby neměl chuť zabíjet. Proto přijíždí na pomoc Shane. Za pomoci hypnózy a Eleny by mohl Jeremymu loveckému „já“ dokázat, že Elena není zlo. Stefan a Caroline hodlají Klausovi ukrást meč Lovce. Tyler, Hayley a hybridy plánují zabití Klause. Hayley se to náramně hodí, jelikož potřebuje 12 lidí (12 hybridů zbavených pouta ke Klausovi) pro Shanea. Bohužel Hayleyiny plány naruší Caroline, a tak musí z kola ven.
