Podle zvěstí se v New Orleans jistá čarodějka chystá zabít Klause. Klaus to nenechá jen tak a zamíří do New Orleans. Tam se dozví, že všechny čarodějky má ve své moci Marcel – Klausův dávný přítel. Tak jde přímo za ním vyjasnit si, jak se věci vlastně mají. Mimo něj do města zamíří i Hayley – hledá tam stopy po jejích rodičích. Když se o výhružkách dozví Eliáš, neváhá a jde za bratrem. Salvatorovi stále hledají způsob, jak v Eleně probudí lidskost. Když to nejde po dobrém...
